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來源：阮一峰的網(wǎng)絡日志（ID:ruanyf-blog） @danwwang 是彭博社的一個技術(shù)分析師，寫了一篇2019年回顧[1]，詳細談了他對中國科技行業(yè)、中國與美國貿(mào)易戰(zhàn)的看法。 我覺得，他的那篇文章有很多啟發(fā)，總體比較客觀，中國的劣勢和優(yōu)勢都談到了。下面就是主要部分的翻譯，插圖是我配的。 我對中國科技行業(yè)的看法 作者：@danwwang 原文網(wǎng)址：https://danwang.co/2019-letter/ 1 2019年，我從香港搬到了北京。 北京不適宜步行，天氣也不好，但它是一個令人著迷的地方。 世界上有幾個地方感覺像是世界的中心，北京就是其中之一。（其他的地方還有舊金山，東京和華盛頓特區(qū)。）我的朋友說：北京是一個散發(fā)出陰郁力量感的城市，孟買和那不勒斯也給人這種感覺。 2 北京到處都是令人生畏的建筑物，每棟大樓的入口都散發(fā)著一種神秘感。 外國人應該記住，北京是一個純粹依靠政治意愿維持的城市。請問世界上還有哪個主要城市遠離重要的河流或水域？ 古代的中國皇帝，選擇北京將北方的平原與南方的稻田連接起來。這座城市已經(jīng)連續(xù)800年成為中國的首都。 3 對于那些想要過上快樂生活的人，北京可能不適合他們。亞洲有許多適合生活的地方：香港是一個熱帶小島，新加坡基本類似，臺北很宜居，東京也不錯。 北京吸引的是中國最聰明的人，然后吸引著世界上許多有趣的人�，F(xiàn)在舊金山和紐約的人們，對話內(nèi)容非常局限，談來談去就是十幾個話題，而北京是眾多重要故事的中心。 4 中國的一個問題是，向世界輸出的成功的文化產(chǎn)品太少了。 劉慈欣的《三體》三部曲算一個成功的文化輸出。2019年，我可以再添加一個例子：TikTok。兩者都是好東西。 令人失望的是，過去的十年中，中國沒有創(chuàng)造出更多刺激世界其他地區(qū)的文化產(chǎn)品。畢竟在這期間，中國的人均 GDP 翻了一番。下一個十年是否會有所不同，我們能在中國看到一系列激動人心的全球性文化創(chuàng)作？北京最好可以回答這個問題。 5 我大部分時間都在思考中國的技術(shù)發(fā)展軌跡。 在聚燈光下，中國的技術(shù)努力看起來非常壯觀。中國是除美國之外唯一能夠發(fā)展出互聯(lián)網(wǎng)巨頭的國家，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以跟硅谷相提并論。中國的移動互聯(lián)網(wǎng)體驗肯定比美國消費者能夠體驗到的要好得多。 中國公司已經(jīng)在某些工業(yè)技術(shù)方面建立了堅實的地位，包括太陽能發(fā)電、移動基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和高鐵。中國還在消費電子領(lǐng)域取得了不錯的成績，從智能手機到無人機。中國公司在人工智能和量子計算等新興技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。 6 雖然這些成就并非微不足道。但它們也不是翻天覆地的巨大成就。 首先看互聯(lián)網(wǎng)公司。我感到奇怪的是，世界似乎已經(jīng)認定，消費者互聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)的最高形式。我認為，微信、Facebook、Snap 之類的社交軟件，對于推動技術(shù)和人類文明進步，并沒有很高的重要性。 Facebook 和騰訊這樣的公司，反而可能對人類技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生負面影響。他們開發(fā)的軟件提供了有趣的、拖累生產(chǎn)力的工作干擾。這兩家公司將本來應該進入諸如材料科學或半導體制造等研發(fā)密集型領(lǐng)域的聰明孩子，引入到了廣告優(yōu)化和游戲開發(fā)中。 7 舊金山和北京的互聯(lián)網(wǎng)公司，在商業(yè)模式創(chuàng)新和利用網(wǎng)絡效應方面具有很高的水平，但這不一定會導致研發(fā)和創(chuàng)造新的人類知識。 順便說一句，這就是為什么我認為北京的互聯(lián)網(wǎng)公司如此努力的一個原因。因為這些公司沒有擁有任何真正的超出對手的知識產(chǎn)權(quán)，因此成功的唯一途徑就是殘酷的爭分奪秒的市場競爭，讓競爭對手失去市場。 中國確實擁有活躍的消費者互聯(lián)網(wǎng)，但這不意味著中國處于世界領(lǐng)先的技術(shù)地位，我們應該放棄這種觀念。玩線上游戲、在線購物、食品外賣的大量人口，并不能使一個國家成為技術(shù)或科學領(lǐng)導者。 8 盡管阿里巴巴和騰訊在軟件開發(fā)技術(shù)方面，給人留下深刻的印象，但他們的業(yè)務成功很大程度上取決于中國的市場規(guī)模和社會監(jiān)管環(huán)境。 移動支付的普遍存在，主要原因不僅是技術(shù)創(chuàng)新（雖然確實有大量技術(shù)創(chuàng)新），還包括針對普通民眾的金融服務不完善和信用卡的不普及。電子商務之所以在中國行之有效，是因為中國建立了一流的基礎(chǔ)設(shè)施，并且有許多農(nóng)民工可以在人口稠密的城市地區(qū)運送商品。 許多中國互聯(lián)網(wǎng)公司都是優(yōu)秀的公司，但他們的成就主要是消費者互聯(lián)網(wǎng)，在我看來，他們在科學和工業(yè)上取得的成就并不顯著，算不上那種人類技術(shù)文明的里程碑式的公司。另一方面，即使把消費者互聯(lián)網(wǎng)視為最重要的技術(shù)領(lǐng)域，美國公司在這方面看起來做得也不差。 9 在制造業(yè)方面，中國擁有強大的實力。一些公司已經(jīng)在鋼鐵、太陽能發(fā)電和電信設(shè)備等行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位。 不過，要想真正成為德國、日本、韓國和美國那一類行業(yè)巨頭，中國公司還有很長的路要走。實際上，我懷疑中國公司應該整體上視為表現(xiàn)不佳的公司。很少有中國品牌成為全球成功的品牌，而在航空和半導體等技術(shù)含量更高的行業(yè)，中國公司仍遠遠落后。日本和韓國的世界知名品牌，要比中國多很多，事實上，中國的全球品牌寥寥無幾。難道我們不應該對世界第二大市場有更多期望嗎？ 10 中國在人工智能、量子計算、生物技術(shù)等新興技術(shù)領(lǐng)域的成就，目前還尚無共識。但我們認為，中國公司可能會領(lǐng)導這些技術(shù)領(lǐng)域，這是一個合理的說法。 不過，到目前為止，這些領(lǐng)域的產(chǎn)品不像真實的科技項目，更像商業(yè)行為或投機。人工智能在目前階段，主要是一些模糊的產(chǎn)品或附加服務，行業(yè)總收入難以確定，其他領(lǐng)域的許多項目也是如此。 我認為，如果只看到中國在新興技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，可能會忽視其在現(xiàn)有技術(shù)上的弱點。以半導體、機床和民航技術(shù)為例，它們可以通過更清晰的技術(shù)和商業(yè)標準進行衡量，中國在這些方面并不出眾。 11 對于投機式科學項目的關(guān)注，揭示了中國技術(shù)行業(yè)的另一個問題：太強調(diào)量化投入。 大部分對中國技術(shù)的評論都集中在專利注冊、研發(fā)支出、期刊出版數(shù)量的增長。因為這些數(shù)據(jù)很容易找，所以人們經(jīng)常圍繞它們設(shè)計“創(chuàng)新”指標。 但是，這些都只是投入。如果這些投入不提供產(chǎn)出，那么它們就是無關(guān)緊要的。事實上，無論中國還是世界其他地方，這一類指標跟實際的產(chǎn)出往往是不相關(guān)的。根據(jù)這些指標，中國專利注冊數(shù)量和 R＆D 支出已經(jīng)超越世界其他地區(qū)，但中國公司的商業(yè)表現(xiàn)并不是如此。 12 中國與美國貿(mào)易戰(zhàn)提供了最清晰的證據(jù)，表明中國的技術(shù)基礎(chǔ)脆弱。 當美國政府決定限制對特定公司的技術(shù)出口時，中興通訊瀕臨破產(chǎn)，華為受到了重大打擊。這表明，大多數(shù)中國公司的創(chuàng)新非常薄弱，在掌握基礎(chǔ)技術(shù)方面總體上并未取得重大成功。 其中最重要的瓶頸是半導體。如果沒有 CPU、GPU 和 FPGA 這樣的特殊芯片（大部分來自美國供應商），即使是像華為這樣大的公司也會很困難。 13 冷靜看待的話，中國的技術(shù)行業(yè)既有優(yōu)點也有缺點。 優(yōu)點是，中國是美國之后唯一建立互聯(lián)網(wǎng)巨頭的國家，這使它處于繼續(xù)發(fā)展數(shù)字技術(shù)的有利位置。它已在某些硬件技術(shù)（例如智能手機）和許多類型的工業(yè)品上開發(fā)了可靠的品牌，生產(chǎn)出良好的消費產(chǎn)品。 缺點是，中國企業(yè)在建立全球品牌方面表現(xiàn)不佳。在汽車、半導體和航空等涉及研發(fā)密集型技術(shù)的行業(yè)中，即使在國內(nèi)市場，中國公司的地位也很弱。在許多方面，中國的技術(shù)成功太像紙老虎了。 14 但是我認為，中國的長期前景是光明的。 中國擁有兩個很重要的優(yōu)點。首先，中國工人生產(chǎn)世界上大多數(shù)商品，這意味著他們正在吸收來自生產(chǎn)過程的大部分知識。第二，中國是一個龐大而充滿活力的市場。有了這兩點，在屢次受到美國制裁之后，中國公司已經(jīng)堅定了掌握重要技術(shù)的決心。 15 技術(shù)是一種實踐性的產(chǎn)品，必須不斷實踐，才能使知識保持在當前水平。日本的伊勢神宮，每20年就要拆毀原來的宮殿，在旁邊的土地重新造一遍，就是為了讓后代人不會失去建造宮殿的知識。 我最近還看到一篇報道，美國政府忘記了如何生產(chǎn) “Fogbank”，這是生產(chǎn)氫彈的必不可少的機密材料，因為相關(guān)專家已經(jīng)退休。然后，政府不得不花費數(shù)百萬美元來恢復生產(chǎn)知識。 我認為，難以衡量的過程知識比易于觀察的工具和知識產(chǎn)權(quán)更重要。如果人類不是繼承了過去2,000年的各種生產(chǎn)過程的知識，那么我們將幾乎沒有有意義的進步。 16 如今，中國工人生產(chǎn)世界上大多數(shù)商品，這意味著他們在技術(shù)學習過程中的參與程度超過其他任何人。 很少有中國公司是世界領(lǐng)先的品牌，但是中國的工人正在使用最新的工具制造世界上許多最先進的產(chǎn)品。他們正在獲取生產(chǎn)過程中的知識，而我的假設(shè)是，他們將比其他任何人都更容易開發(fā)下一代技術(shù)。更具體地說，中國工人將能夠復制他們當前使用的大部分外資設(shè)備，利用自己的知識產(chǎn)權(quán)，制造具有全球競爭力的下一代產(chǎn)品。 17 這就是消費電子領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生的事情。過去的十年中，蘋果公司每年在深圳和其他中國城市培訓100萬名工人，以制造世界上最復雜的消費電子產(chǎn)品。蘋果公司對外宣傳，中國工人只從事組裝工作，而且大部分是國外零件，蘋果則保留所有利潤。這樣說是真實的，但是卻遺漏了很多。 首先，即使100萬人中的大多數(shù)員工學到很少，也有數(shù)千名生產(chǎn)線工程師成為全球電子裝配領(lǐng)域最出色的專家。結(jié)合這一事實和在智能手機供應鏈上投資的數(shù)十億美元，難怪深圳正在推動當今硬件的創(chuàng)新，創(chuàng)造出各種出色的消費電子產(chǎn)品。 第二，中國品牌能夠利用相同的蘋果供應鏈，并學習如何制造出非常好的手機。現(xiàn)在，中國品牌約占全球智能手機銷售量的40％（盡管它們的利潤很�。� 第三，據(jù)一位學者稱，在十年間，中國在每部手機的增值中所占份額，估計從4％上升到25％。中國不再只負責組裝，而是已經(jīng)找到了如何制造手機更有價值的部分。 18 通過整合智能手機供應鏈，中國公司學習了如何制造復雜的組件，使其成為可出口的品牌產(chǎn)品。中國在開發(fā)手機的底層軟件方面仍然遠遠落后，但是如果撇開這一點，這不是一個很好的成功故事嗎？ 一旦中國公司的能力接觸到了技術(shù)前沿，這些公司就會開始自己推動技術(shù)向前發(fā)展。現(xiàn)在，中國公司在智能手機的所有后續(xù)技術(shù)（例如消費級無人機）方面也處于領(lǐng)先地位。 這影響的不僅僅是中國的電子供應鏈，從家具到重工業(yè)的許多商品的設(shè)計和生產(chǎn)都在中國。這些生產(chǎn)中心使研發(fā)與制造之間的緊密連接成為可能，從而縮短了生產(chǎn)循環(huán)中的知識流通。 19 大多數(shù)跨國公司都將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，因此中國現(xiàn)在占全球制成品總出口的約五分之一。 美國、德國和日本的公司喜歡說，他們在本國保留了最有價值的工作。大多數(shù)情況下，這是正確的。但他們押注，正在接受培訓的中國勞動力將無法消化外國技術(shù)并加以復制，無法創(chuàng)造出中國的品牌。這種賭注至少在包括高鐵、造船和電信設(shè)備在內(nèi)的技術(shù)上都失敗了。 我認為，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國人吸收和學習能力還會進一步提高。 20 勞動力的技術(shù)學習是推動中國企業(yè)能力發(fā)展的一個供應方因素，中國企業(yè)還受益于需求方面的因素：中國的國內(nèi)市場太大了。人們往往會忘記這一事實。 中國公司在建立全球品牌方面，的確還沒有取得很大的成功，但你可以解釋為，他們專注于本國這個全球增長最快的大型市場。 中國的市場規(guī)模會壓倒許多缺陷，例如教育系統(tǒng)窒息了創(chuàng)造力。而且，盡管消費者互聯(lián)網(wǎng)公司在戰(zhàn)略上并不重要，但因為市場規(guī)模大，使得中國公司在購買上游組件、開發(fā)產(chǎn)品方面比歐洲和日本的公司更可靠。 今天的中國是一個龐大的內(nèi)部市場，由充滿活力的公司，富有創(chuàng)造力的工人以及政府對技術(shù)的濃厚興趣組成。就像19世紀下半葉的美國一樣，美國主要依靠國內(nèi)需求建立了世界上最大的市場。 21 然后有一個意志的問題。 中國一直渴望擺脫依賴美國技術(shù)，長期以來這都是一個異想天開的任務。但是在美國制裁出現(xiàn)以后，中國的私人公司正在更仔細地思考如何保持持續(xù)供應。 一家公司告訴我，美國的政治行動現(xiàn)在像大地震一樣難以預測，對供應鏈造成巨大影響。每家公司都必須培育非美國的，最好是中國本國的替代品。技術(shù)部門對待這種想法最嚴肅，因為美國只需控制很少的組件，就會使得像智能手機或基站這樣復雜的產(chǎn)品無法生產(chǎn)，這也意味著只需要集中力量，找到少數(shù)那幾個核心組件的替代方法，就能保持生產(chǎn)。 22 二戰(zhàn)后，美國回應蘇聯(lián)和日本崛起，主要方法是加強自身的創(chuàng)新。但到目前為止，美國對中國的技術(shù)進步做出的反應，卻是遏制對中國企業(yè)的供貨。 結(jié)果就是，美國的制裁沒有引發(fā)自己的技術(shù)創(chuàng)新，反而刺激了中國進一步發(fā)展自己的創(chuàng)新。 中國的技術(shù)基礎(chǔ)一直很脆弱，但是現(xiàn)在中國人已經(jīng)意識到了問題所在，將不斷設(shè)法解決。中國工程師正在嘗試替換美國現(xiàn)有的技術(shù)，這比從頭發(fā)明新技術(shù)相對簡單。而且在技術(shù)史上，很少產(chǎn)品只有一條制造途徑。 23 從長遠來看，任何國家都很難壟斷關(guān)鍵技術(shù)。 古巴比倫在農(nóng)業(yè)上做不到這一點，中國人在火藥上做不到這一點，英國也未能保持對紡織技術(shù)的控制。18世紀英國對紡織工業(yè)實施出口管制之后，美國公司只是雇用了一些記住其設(shè)計的人，就能恢復生產(chǎn)。其中之一塞繆爾·斯萊特（Samuel Slater）只憑記憶，就在美國復制出了紡織機。他在英國被稱為“叛徒斯萊特（Slater the Traitor）”，在美國被譽為“美國工業(yè)革命之父”。 我在加利福尼亞工作時聽到的一句話是，知識以啤酒的速度傳播。工程師喜歡共享，很難阻止技術(shù)知識的傳播。如果這個原則不成立，就不會有硅谷這樣的技術(shù)集群。 24 盡管中國經(jīng)濟有一些問題，這個國家仍然感覺像一個非常樂觀的地方。國際調(diào)查始終表明，中國人對未來感到樂觀。 中國工人正在使用最新的工具來生產(chǎn)世界上大多數(shù)商品。從長遠來看，我的假設(shè)是他們將能夠復制工具并制造出同樣好的最終產(chǎn)品。他們之所以能夠這樣做是因為國內(nèi)市場巨大且充滿活力。今天的中國擁有一個龐大的工業(yè)體系，幾乎不缺少向后和向前的任何一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這意味著它是一個幾乎完整的學習循環(huán)。政府和企業(yè)受到掌握大多數(shù)技術(shù)的緊迫感的激勵。 但我也認識到，這種假設(shè)是理論性的，有很多不確定因素。（1）也許工人無法充分理解他們使用的工具，也就無法復制并改進它。（2）盡管國內(nèi)市場很大，但政策不一定會鼓勵競爭，中國的生產(chǎn)率增長十年來一直在放緩。（3）當中國勞動力仍然比發(fā)達國家便宜很多時，很難看到投資開發(fā)世界上最好的軟件和機器人系統(tǒng)的理由。因此，讓我們拭目以待，中國未來如何應對這些實際的挑戰(zhàn)。 References [1] 2019年回顧: https://danwang.co/2019-letter/ |
