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文/月落烏堤 來源：財經(jīng)無忌（ID:caijwj） 01 從漢口火車站往東南方向，過漢水，經(jīng)鸚鵡洲武漢長江大橋，沿高新大道一路直行，來到與鄂州市交界的短咀里湖，再過去就是鄂州市連接高新大道的吳楚大道了。 在短咀里湖邊上，是武漢的東湖開發(fā)區(qū)。東湖開發(fā)區(qū)是個泛地名，實際上，東湖開發(fā)區(qū)包括了武漢東湖、嚴(yán)西湖、嚴(yán)東湖以及短咀里湖等廣袤的五湖六山的區(qū)域。 “東湖開發(fā)區(qū)”，對于不熟悉武漢的人來說，是一個較為陌生的名字。它還有另一個響亮的姓名——“武漢光谷”。 2016年底，中國國家儲存器基地決定落地“光谷”。 那一年，國家成立半導(dǎo)體大基金，并啟動國家級儲存器專項。與此同時，由紫光集團、合肥產(chǎn)投集團、晉江產(chǎn)投集團牽頭分別成立了長江存儲、合肥長鑫及福建晉華三家儲存器廠商。 三個儲存器芯片產(chǎn)業(yè)的巨頭，紛紛爭取將“國家儲存器基地”專項落到當(dāng)?shù)�。最后，武漢市依靠獨特的“九省通衢”優(yōu)勢，在紫光集團、東湖開發(fā)區(qū)及武漢市的共同努力下，于2016年12月30日抓住了這一國家戰(zhàn)略級的機會。 改變武漢命運的故事，就藏在小小的8個街道里：與國家儲存器基地并肩，是長江存儲；中國五行光谷顯示器基地邊上，是華星光電。和華星光電一路之隔的，是武漢激光產(chǎn)業(yè)園。 在“光谷”的518平方公里內(nèi)，芯片、顯示器、激光這三大細(xì)分行業(yè)，搭建了武漢“產(chǎn)業(yè)立市”規(guī)劃項目集成電路、新興顯示器件、下一代信息網(wǎng)絡(luò)和生物醫(yī)藥4個產(chǎn)業(yè)集群中其中的兩個國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。 
圖片來源：高德地圖 央視2015年的一次報道，回顧了武漢此前20年的發(fā)展經(jīng)歷。最終，無人機鏡頭聚焦在這片這片圍繞在3條主要干線之內(nèi)的六邊形區(qū)域里。 屏幕上緩緩浮現(xiàn)出一句話：“武漢——從鋼之城，到硅之城�！� 這里是武漢半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望——因為在這里孕育并崛起的儲存器產(chǎn)業(yè)，被認(rèn)為是中國下一個有可能突破“芯片技術(shù)封鎖”的關(guān)隘。
近三年全球DRAM儲存器基本情況（數(shù)據(jù)來源：DRAMexchang） 在桌面級、智能終端芯片等高端芯片被美國牢牢控制的局面下，儲存器芯片的發(fā)展，成為中國半導(dǎo)體“缺芯”局面下突破壟斷的重要關(guān)隘。論資金、人才、市場中國的舉國之力所收到的效果，一定會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于韓國。在近三年儲存器芯片五大廠商之后的其他，便是中國企業(yè)實現(xiàn)的突破，這個產(chǎn)能在逐漸的增加，市場占有率也在逐步體現(xiàn)。
2017年集成電路中國的占有率 按照設(shè)計分工，合肥長鑫及福建晉華主攻DRAM，長江存儲主攻3D NAND閃存芯片——這是ROM的一種最先進制程的產(chǎn)品。 從技術(shù)成熟程度來說，合肥長鑫的技術(shù)來源是“倒賣”專利的公司Polaris Innovations Limited，合肥長鑫于2019年12月初與Polaris Innovations Limited達(dá)成協(xié)議，購買了Polaris Innovations Limited于2015年獲得的奇夢達(dá)(Qimonda AG)的專利組合，奇夢達(dá)是曾經(jīng)全球第二大DRAM廠家；福建晉華的技術(shù)來源是臺聯(lián)電(UMC)，臺聯(lián)電是全球第三大（因統(tǒng)計方不一樣，有些報告采取第四大的說法）晶圓代工企業(yè)，也是最早開展DRAM技術(shù)研發(fā)的臺系企業(yè)之一。 由于合肥長鑫于福建晉華主攻的都是三星、SK海力士及鎂光最為看重的產(chǎn)品之一——LPDDR4 8Gb，在市場中極有可能陷入到已經(jīng)成型的國際專利壁壘的陷阱中去，可能會面臨大量的專利糾紛，這一點在福建晉華身上已經(jīng)出現(xiàn)。 居于武漢的長江存儲，某種程度上，在三家公司中扮演著最重要的角色，也是最有優(yōu)勢的一家。 因為，長江存儲的技術(shù)來源是美國的飛索半導(dǎo)體（Spansion），整套技術(shù)是完整授權(quán)，有獨立的知識產(chǎn)權(quán)。長江存儲拿到授權(quán)后，集合1800多工程師，用了接近2年的時間，耗資超過10億美元，在飛索半導(dǎo)體原有的技術(shù)基礎(chǔ)上，重新設(shè)計了新的架構(gòu)——Xtacking®——這是中國儲存器芯片三大項目中唯一一個完成引進后消化，達(dá)到自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)項目，也是市場風(fēng)險、專利糾紛最低的技術(shù)平臺。
Xtacking®架構(gòu)示意圖 2018年8月7日, 2018 Flash Memory Summit (簡稱“FMS”)閃存峰會上，長江存儲發(fā)布Xtacking®1.0架構(gòu)閃存技術(shù)，并實現(xiàn)32層3DNAND閃存芯片的量產(chǎn)，長江存儲由此成為全球第5家、中國第一家能生產(chǎn)3D NAND閃存芯片的廠家；2019年9月2日，長江存儲開始量產(chǎn)基于Xtacking®2.0架構(gòu)的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存——這是中國首款64層3D NAND閃存。 在后續(xù)的發(fā)展中，Xtacking®架構(gòu)是用來形成突破技術(shù)封鎖和專利壁壘的利器，有自主產(chǎn)權(quán)意味著技術(shù)可控，意味著不再受制于人。 某種意義上，這家企業(yè)的重要性體現(xiàn)早已從國家戰(zhàn)略意志上體現(xiàn)出來。從國家儲存器基地在武漢東湖開發(fā)區(qū)成立之后，在國家大基金牽頭、紫光集團、湖北省科技投資集團共同投資，長江存儲項目得以以核心項目的角色順利運行。
圖片來源：企查查 2020年1月16號，長江存儲召開第一屆市場年會。面對著產(chǎn)業(yè)上下游的朋友，長江存儲董事長、紫光集團董事長趙偉國壯志滿懷： “2020年是存儲器黃金十年新的開始。隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，存儲器市場需求將呈現(xiàn)指數(shù)級增長。” 這屆遲到2年的年會，顯得意義非同一般——在剛剛結(jié)束的2019年，長江存儲完成了一期項目的建設(shè)，并正式進行市場化運作。
長江存儲重要時間節(jié)點 會上，長江存儲CEO楊士寧對外透露：“長江存儲在量產(chǎn)64層3D NAND技術(shù)后，（2020年）要跳過目前國際大廠都在生產(chǎn)的 96 層技術(shù)，直接上128層。” 從官方的計劃和表態(tài)中可以看到，2020年決定了長江存儲，乃至于中國存儲技術(shù)的兩個至關(guān)重要的節(jié)點： 一是實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，也就是產(chǎn)能達(dá)到30萬片/月的設(shè)計產(chǎn)能，從而使中國自主可控的儲存器芯片真正實現(xiàn)國產(chǎn)化； 二是實現(xiàn)從64層3D NAND閃存技術(shù)跳過96層3D NAND閃存技術(shù)，直接發(fā)展128層3D NAND閃存技術(shù)，在技術(shù)上從落后于國際領(lǐng)先大廠到同步國際領(lǐng)先大廠的跨越發(fā)展。
長江存儲量產(chǎn)的64層3D NAND閃存 但是，一切都裝在一個大前提里，“如果一切順利�！币粓鲆卟�，可能給這一切按下了暫停鍵。 02 肩負(fù)儲存器國產(chǎn)化、技術(shù)水平同步化兩大歷史使命的長江存儲，沒有想到，在他們開年會的同時，一場發(fā)跡于數(shù)十公里外的傳染性肺炎，會改變中國存儲器的命運。 據(jù)官方披露的信息，1月20日，東湖高新區(qū)受命成立疫情防控指揮部。3天后的上午10點，武漢“封城”。 疫情之下，企業(yè)的計劃將會如何？我們只能通過公開的數(shù)據(jù)信息，來盤點長江存儲的情況。 公開信息顯示，從2020年1月1號開始，長江存儲總計發(fā)布了32條招投標(biāo)信息，均為以前采購批次的招投標(biāo)內(nèi)容。包括招標(biāo)信息7條，中標(biāo)信息4條，中標(biāo)候選人公示1條，評標(biāo)結(jié)果公示9條，其他的是可能涉及到的招標(biāo)變更公告。從1月份這32份招標(biāo)相關(guān)的公告來看，長江存儲現(xiàn)階段的設(shè)備采購和安裝情況沒能完成，而且有可能還處于大規(guī)模需求的階段。 那么，疫情發(fā)生后，對于長江存儲的設(shè)備采購及此后一系列的動作有沒有影響？ 答案是肯定的。
圖片來源：長江存儲招投標(biāo)公告 這幾個環(huán)節(jié)中，每一個環(huán)節(jié)都涉及到人，還涉及到技術(shù)人員落地處理才能夠搞定技術(shù)上的問題，而這些設(shè)備來源如果是國內(nèi)的，估計還好一點；如果來源是國外的呢？供應(yīng)商如何將設(shè)備運到工廠，技術(shù)人員是和設(shè)備一起到還是后到，在武漢要呆多久，怎么去回避傳染，都是問題。 其次，隨著疫情的不斷加劇和蔓延，疫情中心——湖北省發(fā)文要求全省各類企業(yè)復(fù)工時間不早于2月13日24時。 圖片來源：湖北省人民政府網(wǎng)站圖片來源：湖北省人民政府網(wǎng)站 武漢何時解除“封城”仍未可知。畢竟從現(xiàn)在的環(huán)境來看，無論是高端制造業(yè)還是傳統(tǒng)制造業(yè)，都是密集型企業(yè)，都涉及大大規(guī)模人員聚集生產(chǎn)的情況。錯過的生產(chǎn)，如何補救？ 從企業(yè)公開的信息看，至少有一點可以肯定：駐守在廠區(qū)的長江存儲員工及合作廠商的員工，均沒有感染病例。 但是，有報道稱，日本設(shè)備大廠東京威力科創(chuàng)TEL 開始撤退當(dāng)?shù)氐娜毡締T工。如果這樣的狀況發(fā)生在多數(shù)的設(shè)備廠商身上的情況下，大家只能做最壞打算了。 第三，原材料供應(yīng)和物流方面的問題，應(yīng)該是現(xiàn)階段長江存儲最大的問題。原材料方面，生產(chǎn)儲存器顆粒的氧化物和氮化物薄膜、電解質(zhì)薄膜的供應(yīng)。 國家儲存器基地的建立才不過2年多，圍繞儲存器的國內(nèi)供應(yīng)鏈應(yīng)該是還沒有完善的建立起來，儲存器需要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供應(yīng)，很大程度上依賴日本進口。從公開的報告來看，替代料低于20%。 物流方面，若疫情導(dǎo)致原料供應(yīng)不及、受阻，甚至?xí)和Ｉa(chǎn)，會沖擊到相關(guān)供應(yīng)商。這很可能影響長江存儲和全中國大陸其他工廠的生產(chǎn)進度，甚至導(dǎo)致武漢儲存器產(chǎn)出中斷。 03 眾目睽睽中正在“生病”的武漢，企業(yè)的動作，也在聚光燈下被放大。 早在疫情之前，三星、SK海力士以及鎂光三大儲存器巨頭不約而同的進行減產(chǎn)，放緩?fù)顿Y進度，減少產(chǎn)能擴建，試圖對產(chǎn)品的價格水位發(fā)起沖擊——某種意義上，它們沖擊的真實對象，就是一水之隔的中國企業(yè)。 根據(jù)東吳證券的報告，長江存儲現(xiàn)階段的量產(chǎn)產(chǎn)能在1-2萬片/月，占全球總產(chǎn)能的1%左右。對于儲存器芯片這個極度敏感的行業(yè)來說，1%-3%的行業(yè)產(chǎn)能波動，就能夠在市場上引起價格波動。 那么，一場智能終端儲存器的“漲價潮”將會出現(xiàn)嗎？樂觀的人說：不會。產(chǎn)能在降低、但中國作為消費性電子產(chǎn)品的主要消耗國，消費的降低一樣會平衡掉因素。 悲觀的人說：沖擊已經(jīng)到來。疫情關(guān)乎的，不僅僅是中國的民生，從毛細(xì)血管到?jīng)Q定樹木姿態(tài)的枝干，它深刻地影響各行各業(yè)的發(fā)展、一個行業(yè)的樣貌與命運，只在呼吸之間。 “當(dāng)你是一個病人，決定權(quán)就很難在自己手上�！� 在供需戰(zhàn)爭之外，長江存儲有著另一層意義——它是一個“象征”。作為國家基金大力扶持下的項目，這家企業(yè)，是中國打破國際巨頭三星、SK海力士及鎂光壟斷的重要一步。在接下來的一段時間內(nèi)，如能實現(xiàn)10萬片/月的產(chǎn)量，那么中國就能沖出國際的封鎖；如果不能，那么在這個關(guān)隘，中國企業(yè)勢必遭到更猛烈的圍追堵截。 幸而，截止文章完成，長江存儲表示： 目前已經(jīng)藉由特殊申報的管道程序，讓芯片維持正常出貨。 據(jù)說，1911年武昌起義后，一群革命元勛在在漢口的游船上談笑，他們聊起對反清革命事業(yè)作出突出貢獻的人物。在這個難得的平靜時刻，大家不約而同地想起兩年前離開的前朝之人，那就是前任湖廣總督張之洞。 從漢陽鐵廠、大冶鐵礦、到湖北槍炮場，張之洞給后來者留下了豐厚的“遺產(chǎn)”，這包括：財庫里的現(xiàn)錢、軍庫里的器械、中國近代規(guī)模最大的軍工企業(yè)，以及一支高素質(zhì)、高覺悟的新軍隊伍。 在武昌起義期間，這筆斐然的財富決定了歷史“順暢”地進行下去。一個將領(lǐng)說：張之洞以一人之力，改變了兩國的運氣。 于是，世人將這位迷霧中的務(wù)實主義者稱作“香帥”。在后世的數(shù)百次關(guān)于洋務(wù)運動的復(fù)盤中，談到這位湖北工業(yè)巨人，歷史學(xué)者，翻來翻去，點評起來，總少不了一個字： “勇”。 參考資料： 1、東方證券《電子行業(yè)深度報告：他山之石，韓國半導(dǎo)體崛起的啟示》 2、湖北省政府官網(wǎng) 3、長江存儲官網(wǎng)及公眾號 4、《長江存儲科技有限責(zé)任公司招投標(biāo)公示》 5、新時代證券《從長江存儲招標(biāo)看半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化》 |
