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來源：愛集微 隨著國內(nèi)中小尺寸OLED單季市場(chǎng)份額首次達(dá)到30%，高端產(chǎn)品推出的時(shí)間差不斷縮短，韓國面板廠正在感到前所未有的危機(jī)。 過去一年，三星Display、LG Display先后向中國面板廠商發(fā)出OLED專利侵權(quán)警告，試圖干擾和遏制中國OLED面板企業(yè)的發(fā)展。 行業(yè)看來，目前的專利侵權(quán)警告暫時(shí)不會(huì)升級(jí)為專利訴訟，但隨著中國OLED面板廠商不斷市場(chǎng)擴(kuò)張，將進(jìn)一步與韓國面板廠商爭奪高端中小尺寸OLED市場(chǎng)，也不可避免地將產(chǎn)生專利方面的博弈，國內(nèi)企業(yè)需要不斷加強(qiáng)自研創(chuàng)新水平，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力，及早應(yīng)對(duì)。 進(jìn)擊的中國OLED 近年來，隨著中國中小尺寸OLED良率爬坡、產(chǎn)能不斷釋放，韓國OLED市場(chǎng)份額持續(xù)被國內(nèi)面板廠商持續(xù)擠壓。 在2020年之前，中國廠商主要忙于推進(jìn)OLED產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)能、良率都無法跟上市場(chǎng)迫切的需求，韓國中小尺寸OLED一直獨(dú)霸市場(chǎng)。2018年、2019年，韓國廠商中小尺寸OLED市場(chǎng)份額均超過90%。 但在2020年國產(chǎn)中小尺寸OLED迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，京東方、維信諾、TCL華星、天馬等廠商中小尺寸OLED產(chǎn)能逐步釋放，迎合了中國手機(jī)品牌高端化趨勢(shì)，國產(chǎn)中小尺寸OLED市場(chǎng)份額首次超過10%。韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，中國面板廠在全球智能手機(jī)OLED面板市場(chǎng)的占有率已從2016年的1.1%躍升至2020年的13.2%。 2021年中國中小尺寸OLED產(chǎn)業(yè)同樣保持高速成長態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)“小步快跑”的特點(diǎn)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國廠商中小尺寸OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長約60.1%，增長幅度是全球平均增幅的兩倍。 2022年，受疫情封控、消費(fèi)電子市場(chǎng)提前透支、俄烏戰(zhàn)爭、通脹、地緣政治、庫存調(diào)整等因素影響，人們減少消費(fèi)電子產(chǎn)品支出，全球智能手機(jī)市場(chǎng)低迷。根據(jù) Strategy Analytics 最新預(yù)測(cè)報(bào)告，2022 年全球智能手機(jī)的出貨量將同比下降10%。 但是國產(chǎn)中小尺寸OLED市場(chǎng)份額卻持續(xù)攀升。2022年上半年國產(chǎn)中小尺寸OLED市占率首次超過20%，第三季度進(jìn)一步突破，又首次超過30%。而韓國中小尺寸OLED市場(chǎng)份額不斷下探，低于70%。 面對(duì)國產(chǎn)中小尺寸OLED持續(xù)高速成長，韓國感到前所未有的危機(jī)感。韓國媒體指出，2011年中國LCD專利申請(qǐng)量超過韓國，7年后的2018年，LCD市占率發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。同樣，2017年中國OLED專利申請(qǐng)量超過韓國，7年后的2024年，中國中小尺寸OLED市占率也有可能實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。 集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，經(jīng)過近些年國內(nèi)面板企業(yè)的不懈努力，中國不僅液晶面板產(chǎn)能問鼎全球，OLED面板產(chǎn)能、技術(shù)也在快速追趕韓國，中國顯示產(chǎn)業(yè)全面崛起已勢(shì)不可擋。一如液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，中國OLED面板產(chǎn)業(yè)問鼎全球第一將成必然。 DSCC也認(rèn)為，今后2至3年內(nèi)，中小尺寸OLED市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生變化。到2025年，中國OLED產(chǎn)能將達(dá)到3111萬平方米，占比大幅提升至51%，而韓國產(chǎn)能占比將下降至48%。 韓廠或掀起專利大戰(zhàn) 為了抑制國內(nèi)OLED廠商強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，韓國OLED廠商三星Display、LG Display今年先后對(duì)國內(nèi)面板廠商發(fā)起侵犯專利的警告。 韓國國內(nèi)輿論也開始鼓吹韓國面板廠商全面遏制中國OLED面板企業(yè)的發(fā)展，有媒體就指出，國內(nèi)外中小尺寸OLED面板企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張幾乎進(jìn)入收尾階段，韓國面板廠商不應(yīng)給競爭對(duì)手留下追擊的余地。 但是三星Display、LG Display都沒有對(duì)中國面板廠商發(fā)起正式的OLED專利侵權(quán)訴訟。韓國與中國面板廠商處于競合狀態(tài)，為了不破壞彼此的合作關(guān)系，同時(shí)牽制競爭對(duì)手的發(fā)展，因此會(huì)采用專利侵權(quán)警告的方式。專利侵權(quán)警告是在提起訴訟或許可證協(xié)商之前告知對(duì)方擅自使用專利事實(shí)的程序，但不一定會(huì)發(fā)揮作用，有時(shí)甚至?xí)_列一些“莫須有”的侵權(quán)警告，以達(dá)到干擾對(duì)手發(fā)展的目的。 集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，中國面板企業(yè)與韓國三星、LG之間既合作又競爭，如三星與蘋果之間，專利官司不斷，但蘋果也無法徹底擺脫與三星之間的合作。中國液晶面板崛起，使中國面板成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)中不可或缺的重要一環(huán)。 韓國面板廠商一直嘗試通過各種市場(chǎng)競爭手段來壓制中國面板廠商的發(fā)展，暫時(shí)沒有上升到法律手段。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長胡春明表示，目前，面板企業(yè)之間不存在產(chǎn)生專利訴訟的可能性，因?yàn)槊姘迤髽I(yè)之間存在貿(mào)易往來，例如，三星電子采購京東方、TCL華星的電視液晶面板，LG電子也采購京東方的電視液晶面板，所以目前三星Display、LG Display都采用專利侵權(quán)警告等競爭手段，沒有上升到法律糾紛的層面。 但是現(xiàn)在還無法排除韓國面板廠商向中國面板廠商發(fā)起OLED專利戰(zhàn)的可能性，畢竟中國面板廠商還在不斷擠壓韓國廠商中小尺寸OLED市場(chǎng)份額。中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長董敏表示，中韓廠商中小尺寸OLED技術(shù)差距正在不斷縮小，中國廠商還試圖與韓國廠商爭奪高端市場(chǎng)，例如，韓國廠商推出LTPO OLED之后，中國廠商就迅速跟上，將與韓國廠商搶奪蘋果LTPO OLED訂單。這已經(jīng)動(dòng)了韓國廠商OLED高端市場(chǎng)的奶酪，三星Display、LG Display極有可能通過OLED專利戰(zhàn)反擊。 國內(nèi)廠商如何應(yīng)對(duì)？ 實(shí)際上，為構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河，同時(shí)規(guī)避可能的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，中國OLED面板廠商多年來十分重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的工作，已經(jīng)通過不斷技術(shù)創(chuàng)新取得了一系列專利成果，夯實(shí)自身的創(chuàng)新能力。 據(jù)了解，截至目前，京東方累計(jì)自主申請(qǐng) OLED 相關(guān)專利超 2.5 萬件，涵蓋柔性折疊、全面屏、屏下攝像頭、像素排列等核心技術(shù)方向。維信諾也擁有11000余件與OLED相關(guān)的關(guān)鍵專利，榮獲顯示領(lǐng)域首個(gè)“國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”，及“中國專利金獎(jiǎng)”等重要獎(jiǎng)項(xiàng)。2002年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織IEC啟動(dòng)首批OLED國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，維信諾和清華大學(xué)代表中國參與其中，開始主導(dǎo)制定OLED國際標(biāo)準(zhǔn)，至今共主導(dǎo)制訂5項(xiàng)OLED國際標(biāo)準(zhǔn)、7項(xiàng)OLED國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)OLED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 但是仍然無法消除韓國廠商對(duì)中國廠商發(fā)起OLED專利訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。韓國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（KIPO）數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年，韓國的OLED專利申請(qǐng)量5384件，占比43%位居世界第一；中國的專利數(shù)3273件，占比26%位居第二。其中中韓企業(yè)OLED專利數(shù)仍然存在巨大的差距，三星電子提交了2786件專利，LG電子擁有2412件專利，位居第三的京東方提交了1676件OLED屏幕專利。 專利戰(zhàn)、專利糾紛在當(dāng)前國際形勢(shì)下是不可避免的，專利不僅是鎧甲也是利劍，唯有持有足夠數(shù)量與質(zhì)量的專利，才能可攻可守，最大程度上維護(hù)自身利益。 為了應(yīng)對(duì)韓國廠商可能的OLED專利訴訟，胡春明建議，國內(nèi)OLED面板廠商應(yīng)該尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，盡可能形成更多的自主可控的核心專利，同時(shí)組建知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才隊(duì)伍，做好新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)過程中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范工作，減少專利重疊，降低OLED專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。 董敏認(rèn)為，中國彩電企業(yè)共同成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司中彩聯(lián)科技，已經(jīng)成功應(yīng)對(duì)過大量的國際專利訴訟。中國OLED面板企業(yè)應(yīng)該向家電企業(yè)學(xué)習(xí)成立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司，形成專利池，在面對(duì)外界的專利訴訟時(shí)尋求同心協(xié)力、共同應(yīng)對(duì)。 TCL科技集團(tuán)副總裁、紫藤知識(shí)產(chǎn)權(quán)集團(tuán)首席執(zhí)行官楊進(jìn)曾指出，中國顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，需要合縱連橫，多管齊下，可以設(shè)立產(chǎn)業(yè)或者專利基金，利用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合建立產(chǎn)業(yè)專利聯(lián)盟、專利池，建立專利使用方聯(lián)合體，以集體談判爭取最佳許可、交易條件。同時(shí)，中國企業(yè)還可以利用中國市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的此消彼長，積極尋求合資、并購、聯(lián)合研發(fā)的機(jī)會(huì)；主動(dòng)參與國際專利交易，特別是看到好的專利、高價(jià)值專利交易機(jī)會(huì)時(shí)，該出手時(shí)就出手。 |
