|
來源: 最話FunTalk 作者:何伊然 美國政府的最新“芯片禁令”提前生效。 10月25日，英偉達(dá)向美國證券交易委員會(huì)遞交的一份文件中披露，美國政府通知該公司，針對適用于總處理性能大于等于4800TTP并為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)或銷售的產(chǎn)品的相關(guān)出口管制，立即生效。該管制影響到的英偉達(dá)產(chǎn)品有A100、A800、H100、H800和L40S等。 事情緣起當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局更新了針對中國的“先進(jìn)計(jì)算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則”（下稱“新規(guī)”），新規(guī)設(shè)置了“性能密度閾值”作為參數(shù)，只要芯片總算力大于或等于4800TTP，不論互聯(lián)帶寬多少都受管制。在新規(guī)的補(bǔ)充說明里，美國商務(wù)部毫不掩飾地表示設(shè)置這一參數(shù)的目的就是限制芯片被用于訓(xùn)練大型兩用AI基礎(chǔ)模型。 該新規(guī)將英偉達(dá)、AMD、英特爾等廠商現(xiàn)有的高性能算力芯片全部涵蓋。此外，美國商務(wù)部還擴(kuò)大了芯片制造工具出口限制清單，中國兩家國產(chǎn)GPU制造商摩爾線程、壁仞科技被列入“實(shí)體清單”。媒體還爆料，美國政府在考慮限制向中國AI公司出租云服務(wù)，確保美國企業(yè)不能“靈活運(yùn)用”規(guī)則。 原本新規(guī)有30天公示期，被行業(yè)人士視為“最后30天窗口期”。在窗口期內(nèi)，中國企業(yè)可以集中采購、運(yùn)輸急需的高端AI芯片。出于對中國市場的依賴和商業(yè)契約，理論上美國芯片企業(yè)會(huì)配合盡快完成中國企業(yè)的訂單。 結(jié)果8天后，新規(guī)提前執(zhí)行。受此消息影響，英偉達(dá)股價(jià)在當(dāng)天下跌4.31%，第二天又下跌3.48%。而對于中國科技、大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，同樣是影響巨大的，這意味著無法再獲得訓(xùn)練大模型所需的高性能算力芯片。 《最話》了解到雖然提前儲(chǔ)備了不少H800芯片，但面對新規(guī)提前執(zhí)行，各家中國科技企業(yè)并沒有解決辦法。 如果說有，那就是“推動(dòng)算力國產(chǎn)化”。 從目前來看，除了租用云服務(wù)算力，能大量采購到的部分替代英偉達(dá)的高性能算力芯片，只有華為昇騰系列（HUAWEI Ascend）AI算力芯片。 《最話》從接近華為的人士了解到，目前無論是華為AI集群的算力，還是涉及到的硬件設(shè)備，“供應(yīng)都是非常充足的。” 01 “卡脖子” 自從生成式AI浪潮席卷全球，各大科技巨頭紛紛加碼大模型開發(fā)。訓(xùn)練大模型需要大量高性能AI算力芯片。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，如果以英偉達(dá)A100芯片的處理能力計(jì)算，GPT-3.5大模型需要上萬塊GPU來處理訓(xùn)練數(shù)據(jù)。 中國科技企業(yè)開發(fā)的大模型所需的高性能算力芯片也在萬塊以上，并且隨著大模型迭代，所需的芯片量還會(huì)增加。 按照一份流傳出的交流紀(jì)要，阿里云AI專家提到，阿里云在云上就有上萬片的A100，整體能夠達(dá)到10萬片，集團(tuán)體量應(yīng)該是阿里云的5倍。騰訊云利用H800加速卡打造的大模型算力集群，集群規(guī)模達(dá)到了數(shù)千臺(tái)服務(wù)器。 2022年10月，美國發(fā)布了針對A100、H100和GH200等AI芯片的限制措施，停止向中國出口。 一時(shí)間A100芯片價(jià)格暴漲，《最話》了解到今年原價(jià)1萬美元/張的A100，年中在市場上報(bào)價(jià)15萬元/張，更有“黃牛”報(bào)價(jià)155萬元/張，是原價(jià)的21倍。 英偉達(dá)通過減配等方式繞過了美國“芯片禁令”，可以繼續(xù)對華銷售H800和A800型號芯片，綜合使用效率雖然只有A100/H100的60%，但已經(jīng)是中國企業(yè)在從英偉達(dá)手里買到的最好的芯片。 根據(jù)英偉達(dá)2022年財(cái)報(bào),中國區(qū)銷售收入占到總收入的20%。媒體推測，僅中國四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴就向英偉達(dá)下單購買了價(jià)值50億美元的A800顯卡。 英偉達(dá)當(dāng)然不想失去中國市場，今年初，英偉達(dá)CEO黃仁勛就在媒體面前反復(fù)強(qiáng)調(diào)著中國市場不可替代的重要性，“沒有另一個(gè)中國，只有一個(gè)中國�！彼踔吝�表示，限制向中國出口人工智能芯片將導(dǎo)致美國行業(yè)永久失去機(jī)會(huì)，也不可能限制住中國的發(fā)展。 雖然英偉達(dá)舍不得數(shù)十億美元的訂單，但作為一家美國企業(yè)，英偉達(dá)必須要遵守美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新規(guī)。 在新規(guī)公布后，英偉達(dá)緊急表示：“鑒于全球?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的需求，我們預(yù)計(jì)新的規(guī)定短期內(nèi)不會(huì)對我們的財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響�！辈贿^，官方也承認(rèn)：“新規(guī)定可能會(huì)影響公司的開發(fā)和交付能力，包括按時(shí)完成某些產(chǎn)品開發(fā)，為現(xiàn)有客戶提供支持，或者向受影響地區(qū)以外的客戶供應(yīng)這些產(chǎn)品�！� 坊間流傳的消息顯示，英偉達(dá)建議國內(nèi)客戶在10月17日晚12點(diǎn)前增補(bǔ)訂單，并間接承認(rèn)后續(xù)新增訂單將很難獲得供貨保證。 而現(xiàn)在未交付的訂單和增補(bǔ)的訂單都打了水漂。對于此前下了訂單，等著芯片構(gòu)建算力集群的中國科技公司來說，新規(guī)提前執(zhí)行，芯片沒了，也不知何時(shí)才能拿到。 一位云計(jì)算企業(yè)人士說，“合同都提前寫好了不可抗力會(huì)免責(zé)，這沒辦法�！睂τ谧庥盟麄兯懔Φ拇竽Ｐ涂蛻簦朴�(jì)算企業(yè)也要求客戶給予免責(zé)。至于自建算力的大模型企業(yè)，同樣面臨著“停芯”“后續(xù)無芯可用”的窘境。一連串連鎖反應(yīng)正在發(fā)生。 國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint估算，目前中國科技企業(yè)落后OpenAI的GPT-4等頂尖大模型大約2.5年到3年。芯片供應(yīng)不穩(wěn)定的狀態(tài)下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國科技企業(yè)與全球同行的差距，在未來幾年將繼續(xù)拉大。 02 “B計(jì)劃” 所以，無論是從自主可控還是從經(jīng)營角度，中國科技企業(yè)必須盡快另覓高性能算力芯片的供應(yīng)商。 算力芯片粗略可分為訓(xùn)練、推理兩種用途，前者需要更大的算力規(guī)模。從目前來看，國內(nèi)投入大規(guī)模量產(chǎn)并在業(yè)務(wù)上使用的算力芯片有華為昇騰910、阿里倚天710、百度昆侖芯2代、騰訊紫霄、海光DCU Z100等。 據(jù)《電子工程專輯》發(fā)布的《45家國產(chǎn)AI芯片廠商調(diào)研分析報(bào)告》，阿里倚天710是CPU，用于邏輯計(jì)算，而非AI推理訓(xùn)練；百度昆侖芯2代被應(yīng)用于文心一言大模型的推理端，訓(xùn)練端主要還是使用英偉達(dá)V100和A100；海光DCU Z100訓(xùn)練算力較小，不到100TFLOPS，只適合一些推理場景，不足以支持訓(xùn)練大模型；騰訊紫霄雖然大規(guī)模投入實(shí)際業(yè)務(wù)中，但定位于偏中低端，用于AI推理。 2019年8月23日正式推出的華為昇騰910是國內(nèi)算力最強(qiáng)的AI處理器，芯片基于自研華為達(dá)芬奇架構(gòu)3D Cube技術(shù)。昇騰910A只支持FP16半精度計(jì)算，而昇騰910B已升級到支持FP32單精度計(jì)算，昇騰910B的FP32單精度計(jì)算算力可達(dá)75T，支持HBM內(nèi)存技術(shù)，可以用于大模型訓(xùn)練，已適配盤古、Llama、清華大學(xué)自研大模型等。 科大訊飛在第三季度業(yè)績說明會(huì)上曾透露，公司已于今年初與華為昇騰啟動(dòng)專項(xiàng)攻關(guān),如今華為發(fā)布的昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對標(biāo)英偉達(dá)A100芯片,未來算力緊張狀態(tài)將得到緩解。 昇騰910系列芯片采用7nm工藝制程，此前由臺(tái)積電代工。一位數(shù)碼博主在微博上稱，“華為芯片制造問題解決了，往后幾年將是海思各類芯片的井噴，華為昇騰也全面開花了”。 這與《最話》了解到的情況大致相同，麒麟9000S芯片的良品率已經(jīng)基本達(dá)到臺(tái)積電水平，這意味著7納米的良品率和產(chǎn)能已經(jīng)不是大問題，目前華為內(nèi)部各條業(yè)務(wù)線都在搶產(chǎn)能，其中就包括昇騰910系列芯片。 《最話》從接近華為的人士了解到，目前昇騰主要有兩種類型的客戶，一類是制造業(yè)客戶，買兩三臺(tái)做AI質(zhì)檢，對并行計(jì)算沒什么要求；還有一類是央企國企背景的企業(yè)，會(huì)與華為有深度溝通和合作。但一些中型或者大型科技企業(yè)，“目前合作是比較少的，它們過去肯定是優(yōu)先購買英偉達(dá)的產(chǎn)品，現(xiàn)在有可能轉(zhuǎn)向購買國產(chǎn)AI算力芯片了�！� “目前來看，華為無論是平臺(tái)的算力，還是涉及到的硬件設(shè)備的供應(yīng)，都是非常充足的。”該人士表示。 昇騰910B支持的FP32單精度計(jì)算，對于一般圖形處理計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、大模型等領(lǐng)域，已經(jīng)夠用。但對于需要處理的數(shù)字范圍大且需要精確計(jì)算的科學(xué)計(jì)算，如計(jì)算化學(xué)、分子建模、流體動(dòng)力學(xué)等，就需要支持FP64雙精度計(jì)算。 原定于2021年推出的昇騰920，因受2019年美國對華為的制裁影響，進(jìn)度大幅延宕。今年5月，在華為昇騰開發(fā)者峰會(huì)上，一張PPT引發(fā)了關(guān)注，很多人在猜測云腦Ⅲ 原型機(jī)采用的會(huì)不會(huì)就是昇騰920。這就只有時(shí)間來證明了。 同時(shí)，華為也在開發(fā)技術(shù)工具，幫助客戶在不同計(jì)算卡間解決算力調(diào)度問題，方便客戶混合部署。 03 背水一戰(zhàn) 新規(guī)出臺(tái)后，黃仁勛強(qiáng)調(diào)，中國本土也有包括華為在內(nèi)很多優(yōu)秀的科技廠商，英偉達(dá)必須努力與這些企業(yè)競爭。 但誰都知道，英偉達(dá)在GPU、高性能算力芯片領(lǐng)域的地位是短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)的�；ㄆ煅芯糠治鰩烠hristopher Danely(克里斯托弗·丹尼利)表示，英偉達(dá)將占據(jù)AI高性能計(jì)算芯片市場至少90%的份額。 新規(guī)如果不能解除，那就意味著絕大部分想自研通用大模型的中國AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)，當(dāng)然，資金實(shí)力雄厚的科技大企業(yè)，還可以通過與華為等協(xié)同攻關(guān)或直接采購以熬過難關(guān)。 這是在與時(shí)間賽跑。 英偉達(dá)首席科學(xué)家表示：“隨著訓(xùn)練需求每6到12個(gè)月翻一番，這一差距將隨著時(shí)間的推移而迅速擴(kuò)大�！鄙墒紸I實(shí)在發(fā)展的太快了，新規(guī)毫無疑問是想拉大國內(nèi)企業(yè)和美國企業(yè)在人工智能上的時(shí)間差和代差。面對英偉達(dá)在硬件上、Open AI在算法上不斷迭代，中國科技企業(yè)并沒有太多猶豫時(shí)間，也沒有太多試錯(cuò)機(jī)會(huì)，必須保證每一步做出正確的決定。 美國政府一紙規(guī)定，就讓英偉達(dá)被迫退出中國高性能算力芯片市場，這一局面不是黃仁勛希望看到的。10月21日，黃仁勛曾表示，英偉達(dá)會(huì)遵循美國政府的相關(guān)規(guī)定，但也“希望盡可能擁有較大的市場，會(huì)盡量支援各個(gè)市場需求，也支持中國大陸市場客戶�！� 只是處在夾縫中的英偉達(dá)并沒有選擇的余地。同樣沒有選擇余地的還有AMD、英特爾，AMD的MI250X、MI300，英特爾的Gaudi 2、Gaudi 3也上了管制名單。據(jù)報(bào)道，黃仁勛、英特爾高層和美國高級官員交涉過，但無功而返。 AI算力芯片折舊一般2-3年，最長不超過5年。管制新規(guī)生效后，即使國內(nèi)科技大廠、大模型創(chuàng)業(yè)公司囤積了不少H800，很會(huì)在未來兩三年后面臨折舊、換代的需求，如果得不到補(bǔ)充，將面臨巨大困境。 與此同時(shí)，哪怕其他國產(chǎn)AI芯片企業(yè)能解決授權(quán)、設(shè)計(jì)問題，在制造領(lǐng)域還得靠臺(tái)積電等芯片企業(yè)代工，在供應(yīng)渠道上也有一定不確定性。 現(xiàn)在就需要看國內(nèi)企業(yè)能否通力合作解決半導(dǎo)體制造全產(chǎn)業(yè)鏈問題了。 此時(shí)此刻，所有科技公司都在夾縫中尋找生機(jī)，英偉達(dá)、AMD、英特爾掌握著先發(fā)優(yōu)勢和巨大市場，新規(guī)并不會(huì)造成致命影響，但對于國內(nèi)科技、算力芯片企業(yè)來說，在管制新規(guī)的高壓之下，想要活下去，唯有背水一戰(zhàn)。 |
