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來源：TrendForce集邦咨詢 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球前十大IC設計業(yè)者營收合計約2,498億美元，年增49%。AI熱潮帶動整體半導體產業(yè)向上，特別是NVIDIA（英偉達）2024年營收成長幅度高達125%，與其他廠商拉開明顯差距。 展望2025年，由于先進半導體制程有助于AI算力增長，各種大型語言模型(LLM)持續(xù)問世，加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從服務器滲透至個人設備，邊緣AI設備將成為下一波半導體的成長動能。 AI趨勢帶動半導體IC產業(yè)的寡占現(xiàn)象 TrendForce集邦咨詢表示，AI依賴的高階芯片需要龐大資本和先進技術投入，廠商進入市場的門檻高，造成明顯的領先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設計業(yè)者合計營收中，前五名總計貢獻逾90%。隨著各大云端服務業(yè)者(CSP)持續(xù)擴大AI server布建規(guī)模，NVIDIA H100/H200產品需求旺盛，推升其2024年IC設計相關營收逾1,243億美元，蟬聯(lián)第一名，于前十名中占比高達50%，預計后續(xù)GB200/GB300等產品將進一步帶動NVIDIA 2025年AI相關營收。 
Broadcom（博通）同樣受惠于AI，其2024年半導體部門營收達306.44億美元，年增8%，排名第三，AI芯片收入占其半導體解決方案超過30%。歷經2024年中的低潮后，預期2025年Broadcom的無線通訊、寬帶及服務器儲存業(yè)務反彈力道將更強勁。 AMD（超威）的2024年營收年增14%，達257.85億美元，排第四名。AMD Server CPU與Client CPU兩大業(yè)務均顯著成長，特別是Server業(yè)務成長94%。該公司2025年將繼續(xù)聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場，并與Dell（戴爾）、Microsoft（微軟）、 Google（谷歌）等品牌合作，維持高成長動能。 與此同時， Qualcomm（高通）、MediaTek（聯(lián)發(fā)科）也從智能手機市況低谷反彈。由于手持設備以及車用業(yè)務成長，Qualcomm 2024年營收達348.57億美元（僅計算QCT業(yè)務），年增13%，位居第二名。隨著與ARM的專利授權官司暫時告一段落，預期Qualcomm 2025年將更聚焦于AI PC等邊緣運算設備，拓展高階消費市場市占。 第五名為MediaTek，2024年營收達165.19億美元，年增19%，其智能手機、電源管理IC、Smart Edge（智能終端平臺）業(yè)務均有斬獲。預估2025年MediaTek在 5G手機市場的滲透率將提升至65%以上，其高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收，加上與NVIDIA合作的Project DIGITS 即將上市，將延續(xù)全年成長動能。 分析營收排名第六至第十名，Realtek（瑞昱）與Novatek（聯(lián)詠）的名次出現(xiàn)變化。Realtek 2024年營收約35.3億美元，年增16%，回升至第七名。經過2023年的庫存去化，其2024年PC及車用相關出貨成長符合期待，預期2025年包括網(wǎng)通和車用業(yè)務將會是瑞昱主要成長動力，特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數(shù)。 第九名的Will Semiconductor （韋爾半導體）2024年營收達30.48億美元，年增21%。近年該公司受惠于高階CIS在Android手機出貨占比提高，以及全球尤其是中國地區(qū)的電動汽車自動駕駛應用的持續(xù)滲透，其CIS光學感測元件市占率持續(xù)增加，帶動營收攀高。 第十名MPS（芯源系統(tǒng)） 2024年營收達22.07億美元，年增21%。因為該公司的PMIC打入AI Server供應鏈，其企業(yè)數(shù)據(jù)中心(Enterprise Data)部門營收呈現(xiàn)翻倍增長。 |
