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來美國參加ADI公司AnalystDay前，老杳便想知道當初ADI公司為什么要出售TD業(yè)務給聯(lián)發(fā)科，畢竟雖然只早了一步，ADI顯然要比Freescale公司明智了許多。 當年ADI出售TD基帶業(yè)務時，許多人猜測是因為ADI公司不看好TDSCDMA的未來，不過當老杳向ADI副總裁JohnHussey提出這一問題時，卻得到了完全不同的答案，首先John介紹2007年ADI之所以出售TD業(yè)務，是因為看到了在手機基帶業(yè)務領域隨著手機的逐步普及，對芯片廠商的定制化開發(fā)要求日益增強，同時對于毛利率一直維持在60%左右的ADI來講，手機基帶業(yè)務的毛利率逐步下滑也讓ADI感到非常大的壓力，二者應當是ADI出售TD業(yè)務的最主要原因。 ADI出售TD業(yè)務只比Freescale早了一年，卻避免了Freescale手機基帶業(yè)務至今無人接手的尷尬，整體出售無人接手，只能將開發(fā)好的一款WCDMA芯片低價賣給北京京芯，F(xiàn)reescale之所以沒有盡早看到這一趨勢，一個重要的原因在于Freescale有Motorola這一大客戶撐腰，其實不僅Freescale，包括TI、ST手機基帶業(yè)務這兩年也頗為燙手，步履艱難。 從聯(lián)發(fā)科、展訊兩家公司在手機業(yè)務的興起到ADI、Freecale等出售手機業(yè)務前后也只有兩三年，明顯反映出半導體業(yè)務正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)東移的趨勢，這一點從近些年臺灣甚至大陸半導體行業(yè)的興起可見一斑，只不過在手機業(yè)務上體現(xiàn)的比較明顯，聯(lián)發(fā)科之所以能在手機業(yè)務同樣擁有接近60%的毛利率，與臺灣這些年在晶圓制造、封裝測試的興起大幅度降低了成本有關，而聯(lián)發(fā)科Turnkey商業(yè)模式的推出則適應了產(chǎn)業(yè)東移的需求，十年前手機公司要開發(fā)手機，不僅要投入百萬美元購買方案，而且還要投入大批工程師進行開發(fā)，現(xiàn)在由于研發(fā)前移，更多的開發(fā)已經(jīng)由芯片公司完成，這也是歐美芯片大廠無力承擔的，ADI出售與聯(lián)發(fā)科、展訊崛起則是半導體產(chǎn)業(yè)東移的直接結果。 半導體產(chǎn)業(yè)東移并非指歐美半導體廠商放棄半導體業(yè)務，而是歐美廠商追逐毛利率更高的業(yè)務領域，放棄低利率的產(chǎn)品領域，ADI雖然放棄了手機業(yè)務，憑借自身在RF領域的技術優(yōu)勢，通訊基站業(yè)務自2003年至2009年增長了一倍以上，隨著LTE的逐步導入，ADI認為由于涉及的頻譜更寬，對基站的技術要求更高，其技術優(yōu)勢將更容易體現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)東移的特征便是某些低毛利率產(chǎn)品向亞洲轉(zhuǎn)移。 其實半導體行業(yè)的這一現(xiàn)象與電影出品有著某些相似之處，就像張藝謀的電影以視覺效果轟動著稱、馮小剛的電影以其特有的語言搞笑吸引影迷，但目前條件下二者不可能拍攝出阿凡達這樣的商業(yè)電影，究其原因技術差距決定了雙方的定位，資金并不是最主要的障礙，大陸半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定要與自身的實力相結合，僅僅憑借資金優(yōu)勢或引進幾個海歸人才希望跨越式發(fā)展無疑天方夜譚。 在與ADI市場及營銷副總裁Vicent的交談中，老杳非常關心在ADI中國大陸所占業(yè)務的比重，之所以對這一數(shù)據(jù)非常關注，在于雖然大家都清楚ADI模擬業(yè)務一直領袖全球，卻不知ADI在醫(yī)療、儀器儀表甚至自動化等工業(yè)領域的營收幾乎占據(jù)了其營業(yè)收入的一半，ADI在大陸業(yè)務的比重直接反映了大陸在這些領域的水平及規(guī)模，可惜Vicent給出的數(shù)據(jù)只是亞洲在ADI業(yè)務的比重達到一半以上，中國大陸這兩年Design-in的數(shù)量增長非常迅猛，不愿意給出大陸所占的具體比重，這幾年大陸微電子行業(yè)的興起，與大陸designhouse的興起息息相關，不過以老杳所知包括儀器儀表、醫(yī)療器械目前更多依然來自進口，從ADIdesign-in數(shù)量的急劇增長，說明大陸在設備研制方面已經(jīng)處于爆發(fā)邊緣，相信產(chǎn)業(yè)東移將不僅僅限于半導體，也將包括半導體在行業(yè)的應用，從這方面看ADI出售手機業(yè)務對公司的影響并不大，相反隨著大陸技術實力的逐步提升，將有力的促進ADI在大陸的業(yè)務發(fā)展。 如果說三十年來大陸憑借其人力資源成本造就了世界制造之都的美譽，那么隨著半導體的產(chǎn)業(yè)東移隨著大陸技術實力的逐步提升及人力資源成本的逐步提高，大陸產(chǎn)業(yè)政策應當向高科技傾斜，接過產(chǎn)業(yè)東移的接力棒，推動制造強國向創(chuàng)造強國的轉(zhuǎn)變。 作者：老杳 |
