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各位嘉賓，各位朋友早上好，很榮幸跟大家分享iSuppli公司對中國半導(dǎo)體市場的看法。我演講的題目是：得中國者得天下。這里面有一個(gè)笑話跟大家分享一下，在08年，09年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，有三個(gè)企業(yè)家受不了這個(gè)打擊，于是就選擇去了那一邊，一個(gè)是中國的，一個(gè)是日本的，一個(gè)是美國的。去了天堂后，上帝就說了，我這里有一個(gè)電話，你們可以給你們的朋友多多交流一下，但是我這是要收費(fèi)的，中國的就講我先來打這個(gè)電話，于是給親戚朋友客戶都打了一通電話，說我半導(dǎo)體預(yù)測沒有做好，市場沒有做好，公司就倒閉了，希望以后做好市場預(yù)測。結(jié)果上帝就收了他100美金。日本人就說了5分鐘，上帝收了他一千美金，最后到美國企業(yè)家說了，他很緊張，想自己還有很多問題沒有交待，要收多少錢呢？于是沒辦法，跟朋友，客戶聊房子，后來看了時(shí)間越來越多，他說既然這樣，就把所有東西都說完，講了半個(gè)小時(shí)，他問上帝要交多少錢，上帝說不交錢，上帝說網(wǎng)內(nèi)互答。就是因?yàn)楦嗝绹髽I(yè)已經(jīng)死掉了，他們在網(wǎng)內(nèi)里面。所以我今天的題目叫得中國者得天下。 剛才莫老師講的時(shí)候，我看莫老師也引用了特別多我們公司的數(shù)據(jù)，我們公司預(yù)測半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在去年見底，今年的增長率達(dá)到了21.5%，產(chǎn)能和利用率已經(jīng)接近滿載，在整個(gè)半導(dǎo)體的恢復(fù)中，中國的貢獻(xiàn)是最大的。 這是全球每年半導(dǎo)體的變化，我們能夠看得出來，在09年整個(gè)達(dá)到了底部，在今年我們預(yù)測是21.5%，市場已經(jīng)恢復(fù)。在之前，每個(gè)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)高峰都是有一種殺手級的產(chǎn)品出現(xiàn)的，從一開始的計(jì)算機(jī)到Computer最后到通信，整個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)到了融合的時(shí)代。如果2012年世界末日不來的話，我想半導(dǎo)體還會(huì)再發(fā)展。大家都很關(guān)心，在不同的產(chǎn)品中，到底哪一種產(chǎn)品增長是最快？我這里標(biāo)出兩個(gè)，一個(gè)是DRAM增長了40.4%。在今年高速反轉(zhuǎn)中，它又是增長率高速第一，可以說都是DRAM惹的禍。第二，是LEDs這個(gè)產(chǎn)業(yè)，增長34%。LEDs新興產(chǎn)業(yè)和大半導(dǎo)體發(fā)展，是未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)重要支撐。我昨天晚上到了11點(diǎn)鐘還跟公司老總協(xié)調(diào)產(chǎn)能的問題，我想在座企業(yè)家有感知，你現(xiàn)在下單都下不下去，這個(gè)時(shí)候怎么辦呢？這一個(gè)圖，數(shù)據(jù)在這里，非常明顯說明了中國半導(dǎo)體市場這幾年的迅速增長，已經(jīng)從2000年的6.7%增加到05年的20%，而今年將會(huì)達(dá)到32%，并且到了2015年它還會(huì)保持迅速的增長，達(dá)到36%。去年就已經(jīng)超過了美國和日本半導(dǎo)體的綜合。我們的庫存現(xiàn)在到了什么狀況呢？每個(gè)季度的變化，這是我們今年1月份對中國市場，每個(gè)季度變化的預(yù)測，今年的第一季情況非常好，主要是現(xiàn)在大家在搶庫存，在恢復(fù)庫存。到第二個(gè)季度，也是非常的好。到了第三季度，行情就有一些謹(jǐn)慎樂觀，到了第四進(jìn)度，又恢復(fù)了一個(gè)平均的水平，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候大家?guī)齑嬉呀?jīng)建得差不多了，根據(jù)我們iSuppli對各大公司庫存水平跟蹤來看，在四月份庫存會(huì)達(dá)到非常正常的水平。所以，下半年將是一個(gè)謹(jǐn)慎的樂觀，請?jiān)谧魑灰嘧⒁鈳齑婧褪袌鲎兓Ｖ袊磕甓加泻芏嘈迈r的產(chǎn)品出現(xiàn)，現(xiàn)在ebook炒得很熱，我們預(yù)測180萬，但是我們可以看到像Mid，高新播放盒，這個(gè)市場會(huì)迅速三千萬臺(tái)的產(chǎn)量。也就說明中國的市場機(jī)會(huì)也非常的多。 另外一些新興市場，現(xiàn)在消費(fèi)電子的發(fā)展，已經(jīng)走向了增長比較緩慢的地步，行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品在逐漸的增多。比如像監(jiān)控，目前都用在銀行，機(jī)場等公共設(shè)施上，像監(jiān)控帶來的很多市場的應(yīng)用和半導(dǎo)體的商機(jī)，這是很未來市場很重要的。包括像LEDs，整個(gè)行業(yè)應(yīng)用的市場在中國是迅速的增長，所以這個(gè)市場非常值得關(guān)注，當(dāng)然還有一些教育電子方面，像ebook電讀筆，學(xué)生電腦也非常多。 半導(dǎo)體市場這么大，但是，中國公司現(xiàn)在的缺口還是非常大，我這里列了中國本土公司的需求。在去年，中國本土的半導(dǎo)體公司只能提供20%的芯片需求，80%需要進(jìn)口，這個(gè)缺口非常大。但是并不是所有中國公司都能在市場取得很好的市場份額，怎么樣贏在中國呢？整個(gè)中國的市場和產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)變得非常的復(fù)雜，我們能夠看到，這個(gè)變得非常的復(fù)雜，你要想進(jìn)入tv這個(gè)領(lǐng)域，你要利用整個(gè)行業(yè)的組織架構(gòu)。我們講中國的思路和外國有不一樣的一點(diǎn)，中國有山寨市場，比如MP3，MP4，都有山寨市場。什么是山寨呢？大家以前講到山寨認(rèn)為是拷貝，過時(shí)，但是現(xiàn)在山寨完全變了樣，我們都知道蘋果最后推了ipid，還沒有上市多久，中國就出現(xiàn)很多一樣的ipid。結(jié)果來深圳了解以后，決定授予深圳市先進(jìn)山寨之父。最高興的是華僑的小老板，一個(gè)小老板拿著電話說，終于見到本人了，身高，體重都測過了，快速出產(chǎn)品。其實(shí)低成本，高速運(yùn)營就是山寨的精神，如果你不了解山寨市場，就很難對中國市場有一個(gè)全面的認(rèn)可。其實(shí)對于中國市場來說還有一個(gè)時(shí)機(jī)，因?yàn)楹芏喙臼堑谝粋�(gè)進(jìn)入中國市場的，大家并沒有取得最好的成績。這里可以跟大家分享一下，如何進(jìn)入這個(gè)市場的時(shí)機(jī)，你新的產(chǎn)品出來之后，芯片出來之后，你可以直接上市，這可能和消費(fèi)需求吻合，市場就起來了。但是上了市場之后，與消費(fèi)者的需求有區(qū)別，就下來了。新的產(chǎn)品和技術(shù)出來之后，在這邊會(huì)有一個(gè)延遲，比如技術(shù)會(huì)得到反饋，產(chǎn)品會(huì)得到修正，所以這個(gè)市場又重新起來。從這個(gè)生命周期來看，最左邊技術(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于spec的，在中間的時(shí)候，雖然技術(shù)在發(fā)展，當(dāng)市場起來之后，消費(fèi)者對產(chǎn)品和技術(shù)的需求就已經(jīng)非常高了，這時(shí)候技術(shù)已經(jīng)又小于Demand了，最后市場進(jìn)入衰退期，技術(shù)還在發(fā)展，但是技術(shù)又大于Demand，所以這個(gè)市場還是可以發(fā)展。我們做ic的講的是創(chuàng)新，關(guān)鍵是在不同階段你要有什么創(chuàng)新，在最左邊主要靠技術(shù)創(chuàng)新，因?yàn)檫@是一個(gè)全新的市場，全新的技術(shù)，全新的產(chǎn)品，如果你有新的技術(shù)，你可以在中國第一個(gè)進(jìn)入市場，到中間這一塊，有兩種創(chuàng)新，一個(gè)是整合創(chuàng)新，因?yàn)槲覀兌贾溃雽?dǎo)體成熟時(shí)間就是技術(shù)的整合競賽，你有很強(qiáng)的ip整合能力，你就可以把這些ip整合到一個(gè)芯片上，來集成，來推中國市場。或者你有成熟的技術(shù)，你也可以把它用在芯片應(yīng)用上。最后是成本創(chuàng)新，比如你有很強(qiáng)的成本控制能力，通過你的技術(shù)，你能夠把芯片做到價(jià)格很低，就非常適合在市場衰退期的時(shí)候進(jìn)入中國市場，最后這一塊市場非常大，我們有一句話，如何在這一塊市場贏，就是芯片看誰最便宜。 中國分公司到中國決策權(quán)，這個(gè)非常重要，在座老總很多時(shí)候有很多體會(huì)，你是中國區(qū)的總經(jīng)理，但是中國區(qū)可能沒有決策權(quán)，這時(shí)候和總部之間的協(xié)調(diào)會(huì)非常困難，你可能看到中國市場的發(fā)展，但是總部可能對你不認(rèn)可，你只有在中國有決策權(quán)，你才能決策快，才能以快制快。第二，一定要建立一個(gè)平臺(tái)，因?yàn)楝F(xiàn)在半導(dǎo)體的發(fā)展已經(jīng)到了高速融合的時(shí)期，這時(shí)候你有一個(gè)成熟穩(wěn)定的平臺(tái)，就非常的重要。以前可以農(nóng)村包圍城市，我先做周邊的芯片，從周邊往中間做，但是現(xiàn)在城市比農(nóng)村大，農(nóng)村包圍不了城市，所以只能在城市周邊開花，四面散開，當(dāng)然對很多美國公司來說，由于結(jié)構(gòu)的原因使成本降不下來，比如它是上市公司，對很多方面都有很多要求。這時(shí)候你就可以以先進(jìn)的工藝降低成本，如何以快制高，如果你能快你就以快制高，如果你不能高，你只能以技術(shù)制快。中國的芯片，從市場的變化，銷售渠道，如何打運(yùn)營都非常重要，如果能和芯片設(shè)計(jì)公司結(jié)盟，借力打力才能做得比別人好。除了這一點(diǎn)還有很多的工作需要做，這時(shí)候可以針對不同公司情況，大家因地制宜。所以我說的就是得中國者得天下。謝謝大家！ |
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ZT: 昨天一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產(chǎn)能吃緊，以致無法找到有空閑產(chǎn)能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國際無法安排公司新增長的訂單，其實(shí)近一段時(shí)間來無論臺(tái)積電、聯(lián)電還是中芯國際，包括一些大的封裝測試廠產(chǎn)能幾近飽和，對于銷量不大、數(shù)目龐大的大陸fabless公司來講，近期即使作為甲方，想給供應(yīng)商送訂單都成了一件困難的事。 上午參加SEMICON china，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國，也談到了近期芯片產(chǎn)能吃緊的話題，作為大陸業(yè)界人士，頭一次面對有單無處下的窘境不知道是不是有史以來的第一次，特別是在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)晶圓、封測廠產(chǎn)能不足受到足夠優(yōu)待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產(chǎn)能如此吃緊，對于大陸fabless及半導(dǎo)體行業(yè)又意味著什么？ 經(jīng)過多方調(diào)查，老杳終于理清了芯片產(chǎn)能吃緊的根源，近半年以來，歐美半導(dǎo)體大廠普遍復(fù)蘇，上周老杳到美國參加ADI針對基金經(jīng)理及雜志主編舉辦的分析會(huì)，從ADI 2009年Q4的業(yè)績可見一斑，2009年Q4相對Q3營收增加5.5%，相對2008年Q4增長26.5%，已經(jīng)基本恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的最高水平，作為行業(yè)發(fā)展指數(shù)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近期不斷攀升也印證了這一點(diǎn)，近半年來半導(dǎo)體股票普遍上漲幅度較大，可以說歐美半導(dǎo)體廠復(fù)蘇是導(dǎo)致近期芯片產(chǎn)能吃緊的最根本原因。 從行業(yè)分析來看，電腦成為最先復(fù)蘇的行業(yè)之一，帶動(dòng)了電腦周邊芯片需求的增長，無論博通、Marvell還是臺(tái)灣的瑞昱等電腦相關(guān)芯片提供商產(chǎn)能都在大幅增長，也因此導(dǎo)致晶圓廠的產(chǎn)能趨緊，這一點(diǎn)從中芯國際可以得到明顯體現(xiàn)，由于中芯國際70%左右的產(chǎn)能來自這些國際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營收來源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國際大客戶，其結(jié)果只有冒險(xiǎn)將許多大陸Fabless的產(chǎn)能優(yōu)先級降低，對于以大陸為基礎(chǔ)、立志服務(wù)大陸客戶的中芯國際，在經(jīng)歷了官司敗訴、裁員調(diào)整之后又一次面臨客戶危機(jī)，其中經(jīng)受的考驗(yàn)可想而知。 其實(shí)不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國家大廠也都在增加訂單，據(jù)顧文軍分析，產(chǎn)能至今可能要維持到5月份之后，雖然經(jīng)過多年發(fā)展大陸集成電路產(chǎn)業(yè)有了長足進(jìn)步，從此次芯片產(chǎn)能吃緊的分析可以看出，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的影響依然弱小，相反國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化對大陸微電子公司的影響越來越大。 初次聽到產(chǎn)能吃緊，老杳還以為半年來大陸fabless有了長足進(jìn)步，但仔細(xì)分析又不盡然，以老杳對大陸微電子公司的了解，半年來大陸微電子公司中展訊的銷量增加最大，此外北京硅谷數(shù)模由于成功打進(jìn)蘋果未來銷量可期總體來看大陸微電子公司業(yè)績突飛猛進(jìn)者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點(diǎn)通過一家主要面向大陸客戶的知名封測廠得來的數(shù)據(jù)也得到了印證，雖然很多封測廠近期產(chǎn)能吃緊，這家封測廠卻只有一半的產(chǎn)能利用率，由此可以看出此次芯片產(chǎn)能吃緊與大陸微電子公司關(guān)系并不大，但由于國際知名半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經(jīng)日漸明顯。 目前得到的消息來看，大陸微電子公司中在臺(tái)積電流片的企業(yè)所受影響較小，畢竟臺(tái)積電的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于中芯國際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過對于70%產(chǎn)能來自國際大客戶的中芯國際，客戶訂單的稍微增加便可以占據(jù)本來應(yīng)當(dāng)留給大陸fabless的產(chǎn)能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過大陸微電子公司代表了SMIC的未來，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優(yōu)質(zhì)客戶推向臺(tái)積電，再想追回來可能需要付出幾倍的努力，對于大陸微電子公司，通過此次產(chǎn)能吃緊也應(yīng)當(dāng)明白，最終決定能否獲得產(chǎn)能的關(guān)鍵還是實(shí)力，即使當(dāng)面對自己的供應(yīng)商時(shí)依然如此，聯(lián)發(fā)科敢于要求日月光將封裝測試價(jià)格降低10%原因也在于此。（作者，老杳） |
