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來源：Techweb 近日網(wǎng)信中國發(fā)布了《關(guān)于對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告》。公告中稱：“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查�！� 有一些分析文章認(rèn)為，美光受安全審查會(huì)利好國內(nèi)存儲(chǔ)芯片公司。那么美光被審查能成為國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片崛起的契機(jī)嗎？ 美國閃存芯片領(lǐng)域的“技術(shù)獨(dú)苗” 國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的最直接競(jìng)爭(zhēng)者 我們?cè)谶x購固態(tài)硬盤的時(shí)候經(jīng)常能聽到這樣的建議：買固態(tài)硬盤，認(rèn)準(zhǔn)原廠顆粒！ 所謂“原廠”就是指擁有直接制造閃存芯片能力的廠家，在國產(chǎn)閃存芯片嶄露頭角之前主要是六家，分別是：三星（Samsung）、美光（Micron）、鎧俠(KIOXIA）、閃迪（sandisk）、SK海力士（SK Hynix）、英特爾（intel）。而在最近幾年，國產(chǎn)的長江存儲(chǔ)（YMTC）也加入到了這個(gè)行列。 
2020年11月，英特爾把NAND閃存及SSD（固態(tài)硬盤）業(yè)務(wù)賣給了SK海力士。大約在2021年，SK海力士新設(shè)立了美國子公司“Solidigm”運(yùn)營此次收購的英特爾SSD業(yè)務(wù)。2022年10月3日起，英特爾將NAND固態(tài)硬盤的售后服務(wù)移交給了Solidigm。自此:以前的英特爾固態(tài)硬盤=新的“Solidigm”固態(tài)硬盤。 而閃迪的情況其實(shí)有些特殊。閃迪本身是NAND設(shè)計(jì)公司，沒有晶圓廠。2000年，閃迪和東芝成立合資公司，合資公司結(jié)合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術(shù)，以及閃迪的多級(jí)單元閃存技術(shù)與控制器系統(tǒng)整合能力，并基于東芝的四日市制造廠進(jìn)行生產(chǎn)，成品由雙方各自進(jìn)行市場(chǎng)推廣和銷售。2015年西部數(shù)據(jù)(Western Digital)收購閃迪后繼承了這種“合資”的模式。比如近期鎧俠（2019年東芝存儲(chǔ)器更名為鎧俠）與西部數(shù)據(jù)“通過獨(dú)特的工程合作關(guān)系，成功推出了業(yè)界最高位密度的第八代BiCS FLASH”。
因此傳統(tǒng)“NAND原廠”現(xiàn)如今只剩下了5家，分別是：三星（韓國）、SK海力士（韓國）、美光（美國）、鎧俠（日本）和西部數(shù)據(jù)。而西部數(shù)據(jù)由于使用了相當(dāng)多的日本技術(shù)，并且相關(guān)晶圓制造也是由日本工廠進(jìn)行，所以美國在NAND芯片領(lǐng)域的“技術(shù)獨(dú)苗”其實(shí)也就是美光了。
另外根據(jù)集邦咨詢的報(bào)告顯示，2022年第四季度NAND Flash廠商全球市場(chǎng)占有率排名為： 第一，三星，占比33.8%； 第二，鎧俠，占比19.1%; 第三，SK集團(tuán)（SK海力士+ Solidigm），占比17.1%； 第四、西部數(shù)據(jù)，占比16.1%； 第五、美光，占比10.7%； 其它，占比3.1%； 從這份排名上我們不難看出，任何其它廠商（例如長江存儲(chǔ)）想要崛起，第一個(gè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能就是美光。 NAND閃存和固態(tài)硬盤大降價(jià) 由于2022年個(gè)人筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)，以及智能手機(jī)市場(chǎng)需求下降，導(dǎo)致全球各大廠商的庫存水平居高不下，相應(yīng)的減少了對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品在內(nèi)的零部件的采購需求，壓力向上傳導(dǎo)至存儲(chǔ)市場(chǎng)，供大于求的市場(chǎng)情況導(dǎo)致存儲(chǔ)市場(chǎng)上游原廠也出現(xiàn)了庫存積壓。依據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2022年全球集成電路市場(chǎng)總規(guī)模約為4799.9億美元，年增長率僅為3.7%(2021年集成電路市場(chǎng)年增長率為28.2%)，其中存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為1344.1億美元，同比下滑12.6%。依據(jù)CFM數(shù)據(jù)，2022年NAND Flash市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)下跌41%，DRAM市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)下跌35%，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)面臨艱難挑戰(zhàn)。 通俗點(diǎn)說就是：電腦手機(jī)不好賣>存儲(chǔ)芯片不好賣>存儲(chǔ)芯片供過于求>存儲(chǔ)芯片降價(jià)>使用存儲(chǔ)芯片的相關(guān)產(chǎn)品降價(jià)（例如固態(tài)硬盤）。所以對(duì)于普通消費(fèi)者來說，我們能在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)買到便宜的固態(tài)硬盤。但對(duì)于相關(guān)廠商來說，日子就比較難過了。 比如NAND Flash全球市場(chǎng)占有率第一的三星電子2022年四季度營收為70.5萬億韓元（約572億美元），同比下滑7.98%，營業(yè)利潤同比大跌68.9%。而SK海力士2022年第四季度的營業(yè)利潤直接變?yōu)樘潛p，這是SK海力士自2012年第三季度以來首次出現(xiàn)季度營業(yè)虧損。 對(duì)于這樣的情況，各大NAND廠商紛紛宣布減產(chǎn)。鎧俠宣布對(duì)四日市和北上閃存工廠進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整,從2022年10月開始將其晶圓產(chǎn)量減少約30%。美光從2022年第四季度開始削減20%綜合產(chǎn)量。SK海力士則是圍繞收益較低的產(chǎn)品線減產(chǎn)。三星近期也傳來了減產(chǎn)的消息。 根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，一般NAND廠遇到一次停電、著火會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月產(chǎn)能減少約10%（約年產(chǎn)能的0.83%），并引發(fā)市場(chǎng)上NAND芯片漲價(jià)。而這次以鎧俠減產(chǎn)30%為例，以一年為期粗略計(jì)算，相當(dāng)于停電、著火大約25次。 而在全球體量最大的NAND廠商三星參與到“減產(chǎn)行動(dòng)”之后，可能會(huì)在今年第三或者第四季度扭轉(zhuǎn)NAND芯片降價(jià)的趨勢(shì)。 國產(chǎn)固態(tài)硬盤的現(xiàn)狀 從價(jià)格方面看，目前致態(tài)TiPlus7100 2TB版本售價(jià)為1059元，三星980 PRO 2TB版本售價(jià)為1099元。相關(guān)售價(jià)取自致態(tài)（ZhiTai）長江存儲(chǔ)京東自營旗艦店和三星存儲(chǔ)京東自營旗艦店，其中致態(tài)為長江存儲(chǔ)旗下品牌。從這兩款旗艦級(jí)“原廠固態(tài)硬盤”的售價(jià)來看，兩者的價(jià)格大概在同一水平上。另外考慮到三星980 PRO 2TB版本比起致態(tài)TiPlus7100 2TB版本多了一顆2GB的DDR4 SDRAM作為獨(dú)立緩存，三星的這個(gè)售價(jià)似乎更為劃算。不過長江存儲(chǔ)作為后起之秀，其自有品牌的固態(tài)硬盤產(chǎn)品已經(jīng)可以和國際大廠一較高下。 除了“原廠”自己的固態(tài)硬盤品牌，市面上其實(shí)還有很多第三方固態(tài)硬盤廠商，這些廠商會(huì)靈活選擇自己所需的NAND芯片。
以江波龍為例，江波龍會(huì)從例如三星、美光、西部數(shù)據(jù)、長江存儲(chǔ)、SK海力士等廠商那里采購NAND晶圓，隨后找封裝廠封裝為NAND芯片，最終經(jīng)過測(cè)試后與其它配件焊接組裝成固態(tài)硬盤。對(duì)于規(guī)模比較小的固態(tài)硬盤廠商也有可能直接采購封裝好的NAND芯片。
在江波龍2022年年度報(bào)告中，長江存儲(chǔ)的采購總額比例已經(jīng)達(dá)到5.05%，國產(chǎn)NAND芯片正在迅速擴(kuò)展市場(chǎng)。 結(jié)語 1、目前美光的最終審查結(jié)果還沒有公布。如果之后公布審查結(jié)果后，美光的產(chǎn)品下架、暫停銷售。這樣至少可以讓NAND芯片價(jià)格一定程度上回升，畢竟少了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，NAND廠商之間也就不會(huì)那么卷了。 2、長江存儲(chǔ)雖然目前生產(chǎn)線還沒有完全做到去美化，但在產(chǎn)品層面已經(jīng)解決了“有沒有”的問題，其產(chǎn)品可以和國際大廠的產(chǎn)品一較高下。 3、由于目前幾大NAND廠商都參與了“減產(chǎn)行動(dòng)”，預(yù)計(jì)在今年第三或者第四季度將扭轉(zhuǎn)NAND芯片降價(jià)的趨勢(shì)。 |
